敖英带着木吒，急急如丧家之犬，一路奔逃，还没来到南海，只见前面祥云缭绕，两位丽人迎面而来，为首者赤脚踩着莲台，手托羊脂玉净瓶，瓶中一根柳枝，正是大慈大悲的观世音菩萨。
敖英连忙跪拜道：“菩萨救命！”
观音大士见他背负那人，吃了一惊，连忙停下脚步，柳枝搅起净瓶中的净水，洒了两滴在木吒额头，黑气消散，叱道：“木吒，还不快醒来！”
木吒翻身坐起，大叫道：“痛杀我也！”突然头脑一片清明，见菩萨在一旁，连忙翻身拜倒，道：“师尊，弟子无能，被流沙河的妖怪蛰了一下，败阵下来。”
观音菩萨仔细询问那妖怪模样，冷笑道：“你随我这么长时间，当知道物种相克，那妖物是蝎子精，你不会化作一只雄鸡？蠢材，蠢材！”命敖英送他回去歇息，自己带着高玉兰前往流沙河。
菩萨来到天下第一恶水前，正要将鱼篮丢进水里，灭了流沙河无数水族，此时只见河中突然浮起一座三角洲，三角洲上草木生长发芽，渐渐茂密。一头大白牛不知何时出现在绿荫中，头尾三丈，正在草地上吃草，尾巴扫来扫去。白牛的牛角尖上落着一只小鸟，形如凤凰，却长着九颗脑袋。
菩萨见状，微微冷笑，又将鱼篮收回。
只听那白牛张口歌道：“圣人座下无名姓，脱得樊笼为妖精。西牛贺洲号大力，千古一牛我最行！”那白牛两条后腿站起来，拄着一根乌黑棒子，仰天唱个大诺，厉声道：“菩萨，老牛有礼了！”
观音菩萨目光闪动，心道：“这头牛也敢拦我？真是不自量力！”正要取净瓶砸死他，突然只听牛角上的鸟儿也做歌道：“大荒北极柜，汉水出鲋鱼。有神曰九凤，生子名九虫！”化作一青年男子，眉清目秀，长得极为俊朗妖异，也向菩萨作揖道：“菩萨，有礼，有礼了！”
菩萨冷笑道：“若是你母亲九凤娘娘在此，我便让她三分，你么？还不退下！”
九头虫与牛魔王哈哈大笑。笑声未落，只听一声巨响，河面飞起三十六道水柱，粗百米，高千米，每根水柱上都站着一名妖王，喷吐元气，将水柱与河面结成一块玄冰。
其中一个妖王化作只巨龟，潜入水中，驮着这块玄冰。其他妖王飞起，运用法力引来大水，依着柱子建造一座水上宫殿，当真是晶莹剔透，美奂绝伦！
观世音菩萨见了，暗暗心惊：“水月洞天好大的势力！”
但见各路妖王具皆站在宫殿顶上，躬身侍立，似乎在等待什