在历史上，西晋元康七年（297年），慕容皝出生，他是鲜卑慕容部首领—慕容廆第三子，母为段夫人。
慕容皝眉骨隆起有帝王之相，门牙宽阔，身高七尺八寸。
雄伟刚毅，富有权谋策略，崇尚经学，擅长天文。
慕容廆任辽东公时，册立慕容皝为辽东公世子。
建武初年（317年），授冠军将军、左贤王，封为望平侯，带领军队征讨，屡建战功。
晋明帝太宁末年，授平北将军，进封为朝鲜公。
东晋咸和八年（333年），慕容廆去世，慕容皝继位，以平北将军的身份兼任平州刺史，总管部内。
不久，宇文乞得龟遭到别部宇文逸豆归驱逐，在外地奔走丧命。
慕容皝带领骑兵讨伐宇文逸豆归，宇文逸豆归畏惧而请求讲和，于是筑起榆阴、安晋二城而返回。
当初，慕容皝的庶兄建威将军—慕容翰为人骁勇，有雄武之才，一直受到慕容皝的嫉恨。
他的同母弟征虏将军—慕容仁、广武将军—慕容昭都受到其父慕容廆的宠爱，慕容皝心中也愤愤不平，对兄弟们一直很猜忌。
慕容廆死后，众人都怕自己将不能被慕容皝容纳。
此时，慕容翰出奔段辽，慕容仁劝慕容昭起兵废黜慕容皝。
于是，慕容皝杀死慕容昭，并派使者探查慕容仁的虚实，在险渎与慕容仁遭遇。
慕容仁知道事已败露，杀了慕容皝的使者，向东回到平郭。
慕容皝派遣其弟建武将军—慕容幼、司马佟寿等人讨伐他。
慕容仁带领全部人马抵抗，慕容幼等大败，都沦入敌手。
襄平令—王冰、将军—孙机携辽东反叛慕容皝，东夷校尉—封抽、护军—乙逸、辽东相—韩矫、玄菟太守—高诩等弃城逃回。
于是，慕容仁占有辽东的全部土地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。
宇文逸豆归、段辽及鲜卑诸部都作为他的后援。
东晋咸和九年（334年），慕容皝派遣司马—封弈到白狼攻打鲜卑酋长—木堤，扬威将军—淑虞在平冈攻打乌丸悉罗侯，把他们都斩了。
材官—刘佩攻打乙连，未能获胜。
段辽不久便劫掠徒河，慕容皝部将—张萌迎战，打败了他们。
段辽弟段兰与慕容翰劫掠柳城，被都尉—石琮击败。
十余天后，段兰、慕容翰再次包围柳城，慕容皝派宁远将