万妖国，又称为妖都，是众妖的极乐之地，这里无法无天，百无禁忌。他们奉万妖女王为首，其麾下分为双圣一智四护法，妖兵十万八千，足以跟天宫分庭抗衡。
万妖女王旗下有一智者千年树妖，司万妖**师一职，双圣是指的是诛天大圣赤面猕猴，与破天大圣金翅黑鹰，两名圣使掌握万妖**政大权，一妖之下，万妖之上，传闻双圣武力与孙悟空不分上下，四护法乃是镇守万妖国东南西北四个方位的城门守卫，分别是东旗护法鬼青龙，西旗护法邪面虎，南旗护法黑孔雀，北旗护法血夔牛，各怀神通。
要说那通臂猿猴在天宫七日一过，便匆匆下凡。他先是回到了花果山，看了看猴子猴孙。
那猴子猴孙问道：“大王，你拜菩提老祖为师了吗？”
通臂猿猴一拍大腿，骄傲地答道：“你们大王我不但在三星洞练成了日月神通，还收服渤海妖狐受封做了天上的神仙。”
“大王，做了什么神仙？”
“地狱行者，掌管神狱天牢，看守那锁妖柱。”
“那大王此次回来为何？”
“你们告诉我万妖国怎么走？”
只见其中一只小猴子说道：“爷爷说过万妖国有妖兵十万八千，连天兵天将都难以攻下，大王去那儿干嘛？”
“报仇！”
此时又有另一只猴子阻拦道：“大王，那地方凶多吉少，百死一生，去不得啊。”
通臂猿猴用手拎起那劝阻的猴子说道：“少啰嗦，快告诉我怎么去！”
“大王息怒，大王息怒，万妖国在神州北部冰川，那里终年严寒，冰雪覆盖……”
通臂猿猴得知方位，便纵身踏上风火云飞上天空，他回头望了一眼花果山，心中不禁问道：“为何不见那只老猿猴？”
……
万妖国内，那一个个被抓来的人类奴隶正在为万妖女王建造一座金碧辉煌的亭子，那亭子位于万妖国的中央，高耸入云，那金身神光焕发，雕刻得栩栩如生，非是一朝一夕砌成。就在妖都东城门之下，天上一道火云裂空而过，如同天火陨石坠落人间，那四散的火星象征着不速之客的到来。
鬼青龙手持青色东幡旗，站在城门前大喊道：“擅闯妖都者，杀！”
通臂猿猴将紫金枪扛在肩上，吼道：“叫你们万妖女王出来，我饶你不死。”
“好大的口气！”只见鬼青龙挥舞着幡旗朝通臂猿猴劈去，只见他身子一侧，幡旗重重砸在地上，天空