河南战事如火如荼，陕西战事则由孙传庭率军出陇右拉开序幕。若论出征时间，勤王心切的孙传庭比之在裕州打响第一仗的郭如克实则还要早上数日。只不过他军队向西北取道略阳、徽州等地，那里大片大片都是崇山峻岭，兵马通行不易。因此当孙传庭真正抵达地势较为平坦的巩昌府秦州时，已是四月初。
陕西州县新附大顺不久，人心思故国，孙传庭沿途兵锋所向，徽州、成县、西和县、礼县等地百姓群情激愤，纷纷杀大顺官员投诚。当初与孙传庭势同水火的官绅，经历了大顺残酷的“追赃助饷”，反倒把希望重新寄托在了孙传庭身上。
孙传庭亦一反早年经营陕西时的严苛酷烈形象，张榜告民，只道“凡反正者不计前嫌皆为大明赤子，军中一应钱粮物资与尔曹无涉，所需唯取缴于贼”，得到了军民的拥护。他的军队虽囿于地形行军较为缓慢，但基本没有遇到什么抵抗，大体算十分顺利，以至于刚刚兵临关中西端重镇秦州城下，城中的留守兵卒便开门相迎，是以很快就站稳了脚跟。
目前大顺在陕西的军事部署大致分三部，除了关中田见秀三万人外，只有西宁卫党守素七千以及宁夏卫牛成虎五千人，秦州向东与关中只隔陇山，向西可到西宁卫，向北可至宁夏卫，可以说正处在这三只军队当中。这是一把双刃剑，往好了说只要孙传庭守得住阵脚，足以同时牵制顺军三支军队。往不好了说，一旦孙传庭在此局面下出现动摇，那么遭到三面压力，败亡亦只是须臾的事。
孙传庭本有兵马一万两千，路上陆续招徕散兵游勇，入驻秦州时总数已经超过一万五千，且多为陕地老兵宿将，战斗力不弱。无论党守素还是牛成虎，都没有实力主动攻击孙传庭，唯一能对孙传庭造成威胁的便是关中的田见秀。孙传庭原先做好了与田见秀激战的准备，孰料在秦州巩固防御将近三日，并不见关中有任何迹象，也不知是不是汉中亦或是河南的情况影响到了田见秀的决策。相反，西宁卫的党守素率军开始向宁夏卫转移，个中原因孙传庭心知肚明，西宁卫处于边陲，党守素镇守在那里原意是镇压土司，但而今陕西大局有变，边陲的重要程度降低，他去宁夏卫既是为了与牛成虎相合，组成足够强的野战力量，同时也能监督牛成虎，以防牛成虎被孙传庭招诱。
牛成虎对孙传庭的态度一直很暧昧，孙传庭出兵时联系过他，当时他回复等孙传庭到了秦州必然呼应，但是事到临头，牛成虎却没了动静。
这样典型的骑墙做派早在孙传庭的预料之中，倘若坐视党守素进