事情作决定前一定要得到仙女的同意。
失去母亲的王子十分悲痛，但他的悲痛之情还远远比不上国王，国王因为失去爱妻而悲痛欲绝，他一看到熟悉的人或物就想起他去世的妻子。
于是他决定找机会去旅行。国王有魔法，所以轻松地游遍了大大小小的王国，每在一个国家，他就会化身成一个新的样子，而几周之后又回来一次，看望他的追随者们。
国王在旅行中很是无趣，有一天，他突然想到可以变成一只老鹰，就这样飞遍很多王国。变成鹰后，他来到了一个漂亮的地方，那里的空气中弥漫着茉莉的香气，草地上种满了橙花。
国王被香气所吸引，他飞近地面，发现一些漂亮的大花园里种着世间罕有的花，清澈的泉水以不同的形状喷射到空中。
一条宽阔的溪流流过花园，上面漂浮着精心装饰的汽艇船和平底船，船上的人们穿着很高雅，都佩戴着珠宝首饰。
那个国家的王后和公主正坐在其中一艘汽艇船上，由侍女们伺候着。
公主比天上的星星还要漂亮，国王被她的可爱优雅深深吸引，要不是正化身为目光犀利的老鹰，他就差点要晕厥了。他栖息在一棵橙树顶上，从那里他可以近距离观察和欣赏迷人的公主。
变成老鹰的国王非常大胆，见到公主以后就想和她生活在一起，他当即决定要把这个美丽的少女带走。
他一直看着她，等到她上船的时候，突然猛扑下去，在侍从们还没来得及抓住她的时候将她抓走。公主发现自己落入一只老鹰手中，撕心裂肺地尖叫着，但捉住她的老鹰可不会将她放掉，国王来不及对她说什么安慰的话，继续抓住她向高空飞行。
最后他感觉飞得足够远了，已经来到了安全地带，才渐渐降落到草地上。他恳求她原谅他的无礼，告诉她，他准备把她带到他的王国里去，一起统治国家，还说了一些甜言蜜语安慰她。
公主沉默了很久。从惊恐中恢复之后她大哭起来，这让国王更难过了:“尊贵的公主，擦干眼泪吧，求你了。我的愿望就是让你成为世界上最快乐的人。”
“如果你说的是实话，陛下。”公主说，“那么把我的自由还给我。否则我只会把你当做我的敌人。”
国王很绝望，他说他只是希望把她带到一个幸福美丽的地方，在那里人人都会尊敬他。说完，不管她如何叫喊，他又一次抓住她，离开了这个城市。
终于到了一座宏伟的宫殿前，那宫殿看起来很壮观，里面的房间也