。
大业九年(613年)，炀帝为了扩充军队，除征发府兵外，又招募新军。这批新军多是关中人，他们身强力壮，骁勇善战，称为骁果。大业十二年(616年)，炀帝下江都时，以虎贲郎将司马德戡统领一万余骁果为禁卫军随行，并屯于江都东城。
由于李渊起兵占据了关中，瓦岗军又已逼近东都（洛阳），使得炀帝无意西归，但骁果却思家心切。炀帝见军心浮动，便以江都寡妇和未嫁女子强配给骁果军士，使其在江都成家，但骁果仍不愿留在江都，于是往往逃亡。
杨广一气之下，把抓住的逃兵尽数处决。如此一来，双方的矛盾进一步激化，几乎到了水火不容的地步，这使得本就有谋反之心的宇文化及找到了机会。
话说宇文化及自从被谢天虎一招拿下后，就落下了心病，整个人变得阴沉沉的，经常没日没夜的练武，以求一雪前耻，可他越是这样冒进，功力越是没有长进。唯有那句“隋失其鹿，能者逐之。天予不取，必遭天谴。”的话日夜浮现在他脑中。
某一日，宇文化及把宇文智及、司马德戡等宇文阀的心腹找来密谋，大伙一拍即合，一致同意推举宇文化及为首领，取隋而代之。（事实证明，他们取隋也并不能代之，宇文化及的政治头脑连杨广都大有不如，如何带领众人取得天下--！）
这些人说干就干，他们先是让司马德戡利用骁果骑思乡心切为引子，让众校尉歃血而盟，然后乘夜杀入皇宫，把杨广和众文武一并砍了，当中只有碰巧来此地的寇仲和徐子陵侥幸逃脱。
杨广一死，混乱的天下变得更加扑朔迷离，神州四处烽火不断，群雄都想着逐鹿中原。
宇文化及统领下的十多万归乡心切的骁果骑，与占据河南大部的瓦岗军，不可避免的要相遇在一起，一场大战在所难免。
蠢蠢欲动的窦建德，沉浮颇深的李阀唐军，和占据山西大部的魏刀儿、宋金刚所部，三方大战之势也日益明显。
老谋深算的王世充、谢虎侯、宋阀几方则静静等待事态发展。
慈航静斋、佛门、道门、魔门、邪王等等的各方势力都押注离手，准备为各自生存空间而战。