“你，”狼人指着那帅气的青年说道：“自称为领袖，却做着欺善怕恶的事情。所以今天你的一切罪有应得，这就是所谓善恶终有报，不是不报，时候未到！”
西弗抱住了自己的额头，心说：这都什么玩意！
“说吧，你想怎么死？”狼人撕扯着那人的头发，声音凄厉地问道。
“我不想死，一点都不想死！”帅气的青年求饶道：“我也讲个故事，别杀我，别杀我！”
很久很久以前，在莱茵河畔一座崖壁陡峭的山顶上，有一个名叫“杜斯特瓦德”的小村庄。不久前，这个小村庄每晚都会受到狼人的侵袭。
每个夜晚，狼人都会在村中进行抢劫，并且会有一个村民成为这群狼人的牺牲品。然而村民们不会坐以待毙，他们试图寻找出这些白天隐藏在他们之中的狼人。
但是在村庄里面出现了一个小偷，小偷偷了2件东西，一个是吉普赛女人的新月事件卡，一个是女巫的解药。
女巫在晚上知道自己被杀了不能救自己，就用毒药毒死了一匹狼，遗言中说要铲出小偷这个人，在预言家的帮助下小偷不是狼人，罪不至死但是被流放了。
又是一个猩红之月，白天的时候伟大的警长飞利浦被狼人杀死了，村长为了防止再发生类似的事情就说不要竞选警长，以免更多人死亡。
白天有个人大肆宣扬自己已经发现了狼人，却在投票中无情的被处决，在临死前，他说他只是为了帮预言家保驾护航，临死前发射了一颗绝命子弹，但是打死了吹笛者的父亲，没有遗言，饮恨而死，这是吹笛者的父亲，吹笛者出走前并不是坏人，并不会巫术，但是他带着耻辱离开，一心想报仇。
因为村子里发生了动荡，大家要处决猎人的孩子，但是却发现猎人的孩子是白痴，就免除了他的死刑。长老佩服猎人的勇气就把白痴收养成为义子。
小女孩在夜晚偷偷睁眼，看到了长老在夜晚跟狼人搏斗的场景，但是长老白天却没有死，错误地把长老当成了狼人，因为长老德高望重，长老与一个跳预言家的狼人票数各占一半，死的只有是替罪羊了。
替罪羊在死前只让预言家一个人单独投票，预言家坚持票死长老，长老的愤怒让所有好人都失去了他们的能力，白痴随着长老一起长眠。
狼人大肆入侵村子，对守卫进行了惨无人道的折磨。村民们落荒而逃，带着悔恨的预言家中了丘比特的一支箭逃出了村子，他已经没有了能力，这个时候前来复仇的吹笛者无法找到所