有村民，无法迷惑所有人，决定和狼人们一起联手。
村民们各自建立起自己的房子来抵御狼人的入侵，但是乱民作怪，纵火者和乌鸦四处作乱，没有预言家的指导，村民们只能四处流浪，狼人又一次取得了胜利。
预言家成为情侣，不料他的情侣是狼，在神的旨意下他们生了一个混血儿，但是在狼人的战争中，混血儿被视为败类被狼族残忍的杀害了。
预言家与情侣再次分开，丘比特被爱情所感化，决定留在人间帮助这对可怜的情侣。
预言家患了眼疾，也不能看到东西了，夜晚再也不能与情侣互认同伴了。
丘比特眼睁睁看着自己一手酿成的悲剧，暴毙吐血死亡，在他死后肚子里飞出他的后代——天使。
天使为了尽快回到天界与狼族签订契约，狼人要杀村民所以晚上不会杀死天使，天使要在第一天白天替狼人死之后，就可以魂归长天。
结果狼人背叛了天使，在白天票死了女仆，因为女仆在长老死后为了纪念长老穿上了长老的衣服，决定跟狼人一战到底，狼人非常惧怕长老，所以才背叛天使，天使非常生气，决定作为普通村民一起对抗狼人。
狼人抓不到所有的村民，非常饿之后，只能吃同伴腐烂的尸体，结果因为女巫毒药的影响，增加了狼的抗药性，他们开始变异，有种狼，大野狼，白狼，狼狗。
在村民流亡的途中，有一个小孩子与父母走散了，一个没落的骑士收养了他，教他骑士道精神，对他比他自己的儿子还好。
孤儿被称为野孩子，野孩子把老骑士看做榜样，但是一个晚上老骑士为了保护野孩子和他自己的孩子时牺牲了，狼得了破伤风死了，而野孩子辜负了锈刃骑士的期望，发疯成为了一匹狼。
预言家凭借着自己的小把戏在马戏团混了口饭吃，他每天和熊，狐狸在一起，他把这些动物训练成他的武器，这些东西一晚可以验3人，但是都有缺点，狐狸的缺点是都是好人时他会失去法力，而熊为了保护预言家称为狼族一员，被种狼感染后日夜咆哮。
预言家在马戏团中表现得很好，风头盖过了原来的霸主变脸者，变脸者在一次演出中让别人把他杀死，结果用了新月事件卡“奇迹”把自己复活了，当预言家想问变脸者是不是盗贼时，他却变脸逃走了，预言家在马戏团混不下去了，决定回到以前的村子，跟狼人决一死战。
村子里不能没有领导人，有个年轻人自称是飞利浦生前任命的城管，城管虽然没有抓到盗贼，