他刚离开，奇怪的事情就发生了。公主一不小心碰到了她房间的墙，上面反射着壁炉里温暖火焰的红色光芒。她发现自己的手有一点潮湿。
她环顾了一下四周，难道这只是自己的幻觉吗?还是火的确烧得比以前暗了?她立刻跑到了画廊里，看见那里的地上也有好几滩水，她浑身打起寒战。
这时候，受惊吓的侍女跑下楼梯，大叫：“夫人!夫人!究竟发生什么事了?宫殿好像正在融化!”
“我丈夫很快就要回来了，”尽管公主和她们一样害怕，她还是觉得自己要做个榜样，“等他回来，他会告诉我们该怎么做。”
于是她们坐在能找到的最高的椅子上等待着，裹着她们最暖和的外套，脚下是成堆的垫子。宫殿里，鸟儿扇着快冻僵的翅膀飞来飞去，还好在某个角落发现一扇开着的窗户。于是它们消失在窗口，再也看不到了。
最后，墙和地板也开始融化，公主和侍女们不得不离开上面的房间，而把大厅当成了避难所。这时候，年轻人回家了，他顺着弯曲的小路走来，一直没有看见城堡。
直到走得很近了，他才看到眼前的景象，顿时惊呆了。他立刻意识到妻子背叛了自己，但他并不打算责备她，她应该已经受到惩罚了。他在城堡的残骸里四处寻找着。公主看见他立刻松了一口气，一下子哭了起来。
“快出来，”他说，“不然你要被冻死啦!”然后他们往国王的宫殿出发，灰狗和猫跟在最后。
到了皇宫门口，尽管他的妻子苦苦哀求，让他跟她一起进去。但年轻人并没有答应。
“你背叛了我，也毁了我，”他严厉地说，“我要一个人去找回我的运气。”他没再说什么，掉头离开了。
年轻人走了很长一段时间的路，猎鹰停在他的手腕上，灰狗和猫跟在身后。他向遇见的每一个人打听，问他们是否见过自己的敌人魔鬼，但是没人见过。
后来，年轻人让自己的猎鹰飞入天空，希望它锐利的眼神可以发现那个小偷。猎鹰飞啊飞，几个小时后才回来。
它告诉主人说，在海边一个遥远的国度，有一座辉煌的宫殿，魔鬼正在里面酣然大睡。这对年轻人来说真是一个好消息，他立刻给猎鹰买了一些肉，让它好好吃了一顿。
“明天，”他说，“你飞到魔鬼睡觉的宫殿里，趁他睡觉的时候去找一块雕刻着奇怪文字的石头，然后把它带来给我，我希望你三天内能回到这里。”
“我得让猫和我一起去。”猎鹰说。