第二天太阳还没完全升起，猎鹰就展翅飞上了高空，猫坐在它的背上，用自己的爪子紧紧搂住猎鹰的脖子。
“你最好把眼睛闭上，不然你会觉得头晕。”猎鹰说。猫除了爬树，还从没离开过地面，它听话地闭上了眼睛。
它们飞了一天一夜，第二天早晨它们远远地看到了下面魔鬼居住的宫殿。
“天啊，”猫睁开眼睛，惊讶地说道，“那儿看上去好像是一座老鼠城，我们下去吧，没准儿它们能帮助我们。”于是它们降落在老鼠城中心的矮树丛上。猎鹰仍然留在那儿，但是猫躺在城堡的正门前，这在老鼠之间引起了一阵混乱。
看见猫并没有动，一只胆大的老鼠把头靠在城堡的窗户上，声音颤抖地问：“您为什么到这儿来?您想要什么?只要是我们能做到的，我们一定替您完成。”
“其实我是作为朋友来拜访你们的，”猫回答，“要是你能派四只最强壮、最狡猾的老鼠来帮我完成一件事情，我会更高兴的。”
“噢，我们很乐意，”老鼠松了一口气，说，“但是您要让我知道任务的具体内容，我好选择最合适的人选。”
“非常感谢你，”猫说，“它们要做的事就是今晚在城堡的墙下面挖洞，直通到上面魔鬼睡觉的房间。他把一块上面刻有奇怪符号的石头藏在某个地方。它们需要找到这块石头，并在不弄醒魔鬼的情况下把石头偷出来给我。”
“我们会按照您的命令做。”老鼠回答，然后走出去发布指令。
大约午夜时分，猫正在门口睡觉，突然被领头老鼠泼在身上的水弄醒了，因为老鼠实在不敢开门。
“这是您要的石头，”老鼠说。猫高兴地站起来，“喵”地叫了一声。“请您接好，我把石头丢下来了。”说着老鼠把石头丢了下来，然后继续说：“再见了，您还有很长的路要走，最好在天亮前就出发。”
“谢谢你的忠告。”猫笑着回答，然后把石头放进嘴里，跑去找猎鹰去了。
猫和猎鹰一直都没有吃东西，猎鹰驮着猫很快就累了。黑夜来临时，猎鹰说自己再也没有力气继续飞了，想在河岸上好好休息一下。
“现在轮到我看管石头了，”猎鹰说，“不然好像你做了所有的事，而我却什么都没做。”
“不，石头是我拿到的，应该由我来保管。”猫回答，它也很累，脾气也不好。于是它们开始吵架了。
不幸的事发生了，它们吵架的时候猫提高了嗓门，石头从它嘴里掉